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請求関連業務の依頼をフォームで一元化したり、営業チーム向けの業務マニュアルやナレッジベースを作成したり、様々なシーンでお使いいただけます。

活用シーン

請求関連業務の依頼
商談調整管理
営業チーム内の業務マニュアルやナレッジベース作成

請求関連業務の依頼窓口を一元化できることで抜け漏れを防げる

請求書のイレギュラー対応に関する依頼を社内外向けのフォームを使って運用することで、業務の抜け漏れを防ぐことができます。また、フォームなら予め欲しい情報を項目化することができるので、やりとりの回数も減らすことができます。

業務をマニュアル化することで属人化を削減でき、さらに業務の質を均一にできる

営業チームで行う業務のマニュアルを作成し、チーム内に共有することで業務のクオリティが均一化します。また、サポートチームや経理など、関連する職種の人に共有することで、営業チームの業務範囲を知らせることができるため、いつのタイミングまでに何を連絡してもらうと良いかを示すことができます。

営業チーム内でのナレッジベースを作成することで、業務の質を向上できる

営業チームで行う業務のマニュアルやナレッジをまとめ、チーム内に共有することで業務のクオリティを担保することができます。

商談調整管理

お問い合わせをいただいた顧客へ初回の商談日程を決めるまでのやりとりをフォーム内で完結できます。フォームにはやりとりが全て記録されるので、担当営業への情報共有もスムーズに行えます。

各機能の詳細はこちら

このユースケースを活用できる職種

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